Gestion de patrimoine

Bénéficiez de nos missions de gestion de patrimoine sur Bordeaux et sur la Gironde

Les gestionnaires de patrimoine du cabinet d’expertise-comptable et de conseil d’entreprise CERFRANCE Gironde sont de véritables spécialistes de l’investissement sur mesure et des experts, connus et reconnus sur Bordeaux et de la Gironde, en ingénierie patrimoniale. Que vous souhaitiez avoir recours à un expert-comptable pour la gestion de votre patrimoine ou optimiser la gestion de patrimoine, les équipes de CERFRANCE Gironde ont les solutions à tous vos besoins et à toutes vos attentes. Les solides connaissances en économie, finance, fiscalité et droit de nos conseillers en gestion de patrimoine leur permettent de répondre à toutes les demandes de conseils patrimoniales avec professionnalisme et technicité.

Rendez-vous patrimoine

  • Rendez-vous avec un expert patrimonial
  • Analyse de votre situation patrimoniale
  • Traitement de problématiques patrimoniales spécifiques

Impot sur le revenu et défiscalisation

  • Diagnostic fiscal
  • Proposition de solutions sur l'optimisation fiscale
  • Optimisation de votre impôt grâce à l'immobilier

Patrimoine immobilier

  • Comment optimiser votre fiscalité
  • Analyse de vos actifs et projets
  • Comment organiser le mode de détention de votre patrimoine immobilier

Retraite complémentaire

  • Estimations de vos revenus futurs
  • Détermination des besoins de revenus complémentaires
  • Chiffrage des investissements et de l'épargne nécessaires à votre niveau de retraite

Diagnostic successoral

  • Prise en compte de votre situation familiale (régime matrimonial, enfant ...)
  • Retraitement de l'ensemble de vos actifs et passifs
  • Conséquences juridique de la succession
  • Estimation du montant des droits

Audit patrimonial global

  • Analyse complète de votre situation patrimoniale
  • Chiffrage de votre situation (IR, ISF, droits de succession, revenus futurs)
  • Propositions d'optimisations de votre situation globale

LES CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE DE CERFRANCE GIRONDE : DES EXPERTS À VOS CÔTÉS

En faisant appel aux conseillers en gestion de patrimoine de CERFRANCE Gironde, c’est l’assurance de bénéficier de l’expérience de professionnels qualifiés, issus des meilleures écoles de France. Depuis de nombreuses années, nos experts sont au service des professionnels et des particuliers de Bordeaux et de la Gironde.De nos jours, très peu de conseillers proposent des missions de gestion globale de patrimoine à leurs clients. Cette constatation s’explique souvent par une méconnaissance juridique et fiscale de la profession. C’est pourquoi CERFRANCE Gironde possède une cellule spécifique de gestion de patrimoine au sein de ses 12 agences réparties sur Bordeaux et dans la Gironde.
Nos conseillers en organisation et gestion de patrimoine ont bâti leur réputation sur la rigueur de leur processus d’accompagnement et de décision : évaluation de votre situation, conseil en stratégie patrimoniale, conseil en investissement, construction d’un partenariat pérenne. Le cabinet d’expertise-comptable et de conseil d’entreprise CERFRANCE Gironde vous offre une écoute, une proximité et une disponibilité quotidienne, basée sur le long terme.

NOTRE MISSION : L’ACCOMPAGNEMENT PATRIMONIALE D’UNE CLIENTÈLE PROFESSIONNELLE ET PARTICULIÈRE

Les conseillers en organisation et gestion de patrimoine de CERFRANCE Girondeélaborent toujours différentes stratégies répondant d’une part aux besoins propres de leurs clients tout en s’ajustant à leurs multiples contraintes. La mission de nos conseillers en gestion de patrimoine consiste à accompagner une clientèle professionnelle et particulière en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission de patrimoine.La compréhension de vos préoccupations par nos experts est primordiale à la mise en place d’une stratégie patrimoniale efficace. Nous abordons, à vos côtés, tous les aspects du patrimoine passé, présent et futur en toute indépendance. Nos missions sont réalisées en toute confidentialité vis-à-vis des institutions financières et se basent sur le choix de solutions objectives.
Nous nous assurons, tout au long de notre collaboration, que les solutions mises en place restent opportunes aux différentes évolutions de votre situation. Une véritable relation de confiance, s’inscrivant dans la durée, s’instaure entre nous et vous.

DES EXPERTS EN GESTION DE PATRIMOINE À VOTRE ÉCOUTE QUOTIDIENNEMENT

Nos experts en gestion de patrimoine vous proposent des services toujours au plus près de vos préoccupations et de vos besoins.Accompagnement dans la durée ou gestion ponctuelle de votre patrimoine, le cabinet d’expertise-comptable et de conseil d’entreprise CERFRANCE Gironde vous apporte toujours une prestation de service à la hauteur de vos objectifs et de vos attentes : Inventaire et analyse de votre patrimoine, répartition et utilisation de vos revenus, audit sur votre retraite et vos donations.
Notre politique de veille permanente nous permet de déceler les modifications susceptibles d’altérer votre stratégie patrimoniale. Ainsi nos gestionnaires en patrimoine peuvent vous alerter et vous proposer une réorientation afin de maintenir une adéquation avec les objectifs prédéfinis avec vous. Le métier des conseillers en gestion de patrimoine de CERFRANCE Gironde est de vous faire profiter de leurs compétences et de leur professionnalisme.Notre force, c’est notre capacité d’adaptation aux contraintes de nos clients. Notre mission, c’est de vous écouter au quotidien.